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重启IPO影子股坐享盛宴 重启IPO影子股一览

  重启IPO影子股坐享盛宴 重启IPO影子股一览

  编者按:证监会新闻发言人邓舸上周五宣布将重启IPO,先恢复前期暂缓发行的28家已缴款的企业的发行,预计两周左右的时间内将先发行10家企业。分析认为,IPO最大的受益者莫过于原始股东,而这些原始股东不乏上市公司,其所投资的公司一旦上市, IPO“影子股”实质性受益。

  IPO重启 打新不用提前缴款

  中国证监会新闻发言人邓舸11月6日宣布,证监会将完善新股发行制度,重启新股发行。邓舸表示,首次公开发行股票修订草案等将向社会征求意见,征求意见结束后,经过修改,正式发布。当前,先恢复前期暂缓发行的28家已缴款的企业的发行,预计2周左右的时间内先发行10家企业。

  邓舸还表示,此次完善新股发行制度,证监会重点围绕巨额资金打新、简化发行审核条件、强化中介机构责任、加大投资者合法权益保护等事项提出了进一步改革完善新股发行制度的政策措施。

  此时IPO时隔四个多月后重启,是建立在完善规则的基础之上,主要有取消现行的新股申购预先缴款制度,将申购时预先缴款改为确定配售数量后再进行缴款。以及公开发行2000万股以下的小盘股发行一律取消询价环节,由发行人和主承销商协商定价,直接向网上投资者定价发行。值得注意的是,此次重启IPO取消申购预先缴款却仍保持市值配售制度,意味着持有股票拥有打新的权利,却无打新成本。这也增强了投资者持有股票动力,满仓打新成为可能。

  “新股发行这么快就重启了?”证监会重启IPO的消息一传开,各大股民群里立刻炸开了锅,不少股民都惊呼“意外”。不过也有股民表示,恢复新股发行并不意外,最近券商股和次新股的大涨,就是因为新股发行恢复的预期。此次新股发行的同时还进行了发行制度的改革,改为中签后再缴款,很好地解决了新股发行分流资金的问题,所以对市场实质的影响其实并不大。

  兴业证券(12.20 +3.30%,买入)首席策略分析师张忆东认为,短期来看投资者对于IPO重启的影响看法可能有分歧,但总体来看不会影响投资者信心,不会影响此轮行情趋势。

  IPO“影子股”坐享盛宴

  IPO最大的受益者莫过于原始股东,而这些原始股东不乏上市公司。所投资的公司一旦上市,市值倍增,IPO“影子股”即实质性受益,股价随之水涨船高。而这些在巨无霸IPO中体现得最为淋漓尽致。

  从中国核电(11.01 +0.18%,买入)、国泰君安(25.64 -0.66%,买入)、东方证券(26.18 +0.69%,买入)的先例看,此类新股往往会对二级市场上的“影子股”带来积极影响:参股国泰君安的深圳能源(11.13 +1.27%,买入)、大众交通(17.37 +1.28%,买入)前期持续上涨;与中国核电具有相似业务的浙能电力(8.56 -0.81%,买入)也曾连续涨停。东方证券的招股说明书显示,第六大股东浦东金桥(25.95 -2.66%,买入)持股1.66亿股,占3.88%;长城信息(34.88 停牌,买入)持股1.43亿股,占3.34%;上海建工(8.13 -5.36%,买入)持股1.33亿股,占3.12%。去年底,市场开始关注东方证券上市,“影子股”启动,上海建工从4元左右拉升到最高14.8元,长城信息则从15元拉升至最高40元以上,浦东金桥亦从13元拉升至最高31元,涨幅均超同期沪深大盘和行业板块。

  较为典型的例子还有景兴纸业(12.31 -1.36%,买入)和北京城建(16.39 +0.49%,买入)。因参股公司莎普爱思(48.29 停牌,买入)将上市,景兴纸业去年6月底在短短十余个交易日即出现一波翻倍行情;北京城建去年12月也曾因国信证券(20.78 -1.38%,买入)上市而获资金追捧,在11、12月的两个月时间时,涨幅也翻倍。

  机构普遍认为,IPO对其影子股来说绝对是一大利好,若成功上市,相关上市公司将坐享盛宴。中金表示,新股发行重启显示了监管层对市场的信心,由于市场在这之前已经连续上涨,短期在心理层面影响偏负面。但新股重启代表着市场正常功能在逐步恢复,对市场中期是正面影响。对于IPO重启,IPO“影子股”、券商股、券商影子股及创投概念将直接受益。

  28家公司的“影子股”抢先看

  本次IPO重启的28家公司中,根据此前的招股说明书或招股意向书,有着9家上市公司为参股公司,且永太科技(18.54 +10.03%,买入)及远望谷(17.38 +10.00%,买入)占总股本比达到20%或以上,值得关注。

  广发证券(19.52 -0.86%,买入)的全资子公司广发信德持有久远银海(0 停牌,买入)390万股股份,占公司本次公开发行前股本总额的6.5%。公开资料显示,久远银海主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成,业务与产品覆盖养老保险、医疗保险等多个领域。此外,公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。

  通合科技(0 停牌,买入)第四大股东宏源汇富创业是申万宏源(11.88 -0.75%,买入)旗下全资股权投资公司,其以3.82元/股的成本持有公司6.54%的股份。通合科技主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售。公司的产品包括电力操作电源模块和电力操作电源系统、电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统和其他电源。

  富祥股份(0 停牌,买入)第二大股东是永太科技(002326),持有富祥股份原始股1326万股,占发行前股份比例为24.56%。富祥股份是专业从事原料药、医药中间体及相关产品研发、生产与销售的企业,主要产品为舒巴坦系列酶抑制剂原料药、中间体及相关产品,他唑巴坦系列酶抑制剂原料药、中间体及相关产品,碳青霉烯类原料药的中间体。

  华昌化工(10.92 +9.97%,买入)持有1800万股井神股份(0 停牌,买入),占发行前股本的3.83%,为第六大股东。井神股份主要从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产、销售。公司主要产品包括食盐、小工业盐、两碱用盐、元明粉和纯碱。

  读者传媒(0 停牌,买入)隐藏了三家上市公司,光大证券(25.40 +3.59%,买入)通过全资子公司光大资本投资有限公司持有1050万股读者传媒,占发行前股本的5.83%,为第二大股东。时代出版(21.04 +9.98%,买入)和甘肃电投(15.75 +9.99%,买入)分别持有300万股,占比1.67%。读者传媒的主要业务为期刊、图书(含教材教辅及一般图书)出版物的出版和发行。

  思维列控(0 停牌,买入)第三大股东是远望谷,远望谷(002161)2011年以自有资金1.12亿元战略投资入股公司,受让了2400万股占发行前比例20%。思维列控主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持,向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案。

  此外,中新科技(0 停牌,买入)股东中,大众交通(600611)持有13.39万股,持股比例0.09%。


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