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2015年8月14日私募内幕传闻大揭秘

  2015年8月14日私募内幕传闻大揭秘

  【新闻一箩筐】

  习近平对天津滨海新区仓库爆炸事故作出重要指示

  央行:市场化机制更有利于人民币汇率稳定

  国务院印发《关于促进融资担保行业加快发展的意见》

  商务部:外贸下行压力加大,今年出口仍有望实现正增长

  发改委:我国粗钢产量近20年以来首次下降

  农行意向授信6950亿支持大型水利建设项目

  央行专家:不排除央行将降准以补充流动性

  汇丰:预计中国央行三季度再次降息25个基点

  在岸人民币尾盘放量大涨9个月来首次高于中间价

  新华社:人民币贬值不会出现“滚雪球”

  “韭菜指数”连创新低上周新增投资者仅26.54万

  【今日解禁限售股】

  股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)

  002150 通润装备 2015-08-14 0.94 234.00 12.45 0.2913

  002533 金杯电工 2015-08-14 0.86 477.12 8.80 0.4199

  300245 天玑科技 2015-08-14 1.10 299.52 23.40 0.7009

  600151 航天机电 2015-08-14 3.64 4548.46 16.55 7.5277

  600850 华东电脑 2015-08-14 46.84 15071.34 55.13 83.0883

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  【消息传闻一箩筐】

  传闻:劲嘉股份:料智能烟具8月底量产上市

  传闻:中科电气:悬浮磁铁装置等待装车试验

  传闻:千山药机:千山磁谷尚未实现销售收入

  传闻:汇川技术:机器人核心部件规模销售

  传闻:安诺其(300067)中标1.2亿蓬莱工业污水处理项目

  传闻:福建国资委要求推进国有资本证券化,福建国改概念股:福能股份(600483)、福日电子(600203)、金龙汽车(600686)、青山纸业(600103)。

  传闻:发改委推进物流重大工程,电商普及奠定行业发展基础。物流概念股:外运发展(600270)、长江投资(600119)、飞力达(300240)、华鹏飞(300350)。

  传闻:8月12日晚11:20左右,天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库(系民营企业)发生爆炸。消防器材:坚瑞消防(300116)、天广消防(002509);烧伤药:安科生物(300009)、长春高新(000661);粉尘检测:尤洛卡(300099)、聚光科技(300203)、华测检测(300012)、汉威电子(300007)。

  传闻:商务部近日发布《2015年上半年药品流通行业运行分析及发展趋势预测》,医药电商传出捷报。报告给出的数据显示,医药电商营业收入增速基本都超过50%,首次超过传统流通渠道的增速。医药电商:康美药业(600518)、九州通(600998)、以岭药业(002603)、一心堂(002727)。

  传闻:据中海油内部人士透露,中海油总部审议通过了《总公司炼化产业优化整合方案》,开始进行炼化产业的整合。这次是炼化产业的大变化,为中海油的全面变革做准备。中海油旗下上市公司:海油工程(600583)、中海油服(601808)、山东海化(000822)。

  传闻:有报道称上海浦东首批国资改革名单即将公布,二级市场上,浦东金桥(600639)、上海九百(600838)、新世界、开开实业(600272)等多股强势涨停,相关股还有外高桥、上工申贝(600843)、浦东建设(600284)等。

  传闻:中国人民银行发布最新公告称,为确保2015年版第五套人民币100元纸币顺利发行,保证流通领域社会商用现金接受设备有效识别,央行即日起组织社会商用现金接受设备生产企业参加设备升级测试报名。报名对象是具有100元纸币自动鉴别功能的社会商用现金接受设备生产企业。相关个股:汇金股份(300368)、信雅达(600571)、御银股份(002177)、聚龙股份(300202)、广电运通、兆日科技等。

  传闻:8月15日是日本战败投降70周年。在提升资产证券化比例的目标下,军工板块整和预计将加速。此前市场不断预期的军工企业资产整合、军工资产证券化率提高、研究所改制等利好有望持续兑现。国防军工行业对外是国家安全和国际地位的物质保证,对内是国家经济转型的突破口,同时也是我国实现国资国企改革的关键深水区。建议投资者关注军工板块。相关军工概念股:中航黑豹、中国重工、成发科技、成飞集成、中直股份、中国卫星、航天动力、航天长峰、北方导航等。

  传闻:工信部近日发布《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》。意见提出,以提高化肥利用率和产品质量为目标,大力发展新型肥料。力争到2020年,我国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到10%提升到30%,氮肥、磷肥企业非肥料产品销售收入比重达到40-50%。肥料产品质量进一步提升,复合肥产品水平不断提高,质量更加安全可靠。相关上市公司有望受益,关注金正大(002470)、新洋丰(000902)、史丹利(002588)等。

  传闻:阿里巴巴集团宣布对旗下阿里云战略增资60亿元,用于国际业务拓展,云计算、大数据领域基础和前瞻技术的研发,及DT生态体系的建设。目前,阿里云已成为中国最大的云计算服务平台,阿里巴巴集团CEO张勇表示,阿里云已迎来最好机遇,将成为DT世界的引擎。相关上市公司有望受益,关注华胜天成(600410)、东软集团(600718)、华东电脑(600850)、用友网络(600588)、浪潮信息(000977)等。

  传闻:8月13日,教育部联合6部门发布《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》。中国足球改革总体方案的发布为我国体育市场发展树立标杆。随着后期政策的落地,完善俱乐部建设、建立健全赛事体制、普及校园足球等举措,将直接利足球相关产业,中长期而言极有可能以足球为圆心扩散至其他体育项目。相关上市公司有望受益,关注江苏舜天(600287)、泰达股份(000652)、上港集团(600018)、雷曼光电(300162)、双象股份(002395)、中体产业(600158)、亚泰集团(600881)等。

  【消息传闻点评】

  ★国企改革炒作向纵深推进 山西有望异军突起

  有媒体透露,国企改革顶层设计方案已经进入正式出台前的倒计时,目前国务院已经正式通过,有望在近期推出。新一轮国企改革将以功能界定分类改革为基本前提,随之展开的国企混合所有制改革和员工持股计划也将各有侧重。业内人士预计,下半年国企改革将出现井喷式的发展。尤其是地方国企由于体量相对较小,对社会经济影响力也不如央企那么大,因此在国企改革方面的压力相对较小。一旦国企改革顶层设计方案出台,地方国企改革将明显加速推进,领先于央企进行实质性改革。

  点评:山西省委书记王儒林日前在山西全省科技创新推进大会上表示,目前,山西省属重点煤炭企业,在集团层面仍然是“一股独大”,现代企业制度和规范的法人治理机构远远没有建立。国有煤炭企业干部管理行政化色彩严重,从决策层(委、董事会)到管理层再到监事会都由省委组织部或省国资委考察任命,职业经理人市场化选择机制基本没有建立。机构认为此事件打破了市场对山西整体保守的行事风格的预期,山西国企改革进展将加速。可关注:大同煤业(咨询 买卖)(601001)、山西焦化(咨询 买卖)(600740)、通宝能源(咨询 买卖)(600780)。

  ★国务院批复《长江防御洪水方案》 水利股首当其冲

  据水利部网站13日消息,近日,国务院批复了国家防总组织制定的《长江防御洪水方案》。新的方案增加了流域洪水特性、防御洪水原则、洪水资源利用、有关地方和部门责任权限及工作任务等内容,同时根据防洪现状和流域规划对防洪工程体系和防御洪水安排作了相应修改完善。在防御洪水安排方面的主要变化有:一是增加了上游防御洪水安排,体现了流域防洪的整体性;二是修订了中下游防御洪水的安排。

  点评:在各电网集团、三峡集团、各主要流域水电公司集中论证下,新的方案增加了流域洪水特性、防御洪水原则、洪水资源利用等,这对长江流域的水利基础建设以及水电资源利用发展提出新的要求,相关公司有望依托长江经济带国家战略加快自身发展,水利股及水电股首当其冲。可关注:安徽水利(咨询 买卖)(600502)、三峡水利(咨询 买卖)(600116)、钱江水利(咨询 买卖)(600283)。

  ★第四代核电技术望于2017年投建 核电投资加速可期

  据媒体报道,福建霞浦快堆核电示范工程项目计划在2017年底投入建设。该项目功率为60万千瓦,目前正在进行相关招标。如果一切顺利,它将成为中国首个快堆核电示范工程项目。全称“快中子反应堆”的快堆属于世界上最新的第四代核电技术。快堆可以直接利用现在被废弃的铀同位素,另一大优势是无须换料,通过提高运行安全性而降低核扩散风险 。

  点评:关键技术再获突破,核反应堆控制棒驱动系统实现自主化和国产化控制棒驱动系统是核反应堆本体中唯一动作的部件,承担着反应堆启动、功率调节等控制和保护职责,是反应堆安全运行的“心脏”。随着核电关键技术的研发推进,2015年将进入核电建设和运营高峰期。A股中核电概念股中核科技(咨询 买卖)(000777)、中国核电(咨询 买卖)(601985)、佳电股份(咨询 买卖)(000922)、中国一重(咨询 买卖)(601106)、上海电气(咨询 买卖)(601727)、东方电气(咨询 买卖)(600875)、江苏神通(咨询 买卖)(002438)等,后期望受益于第四代核电技术的落地。

  ★杭州拟申办亚运会千亿投资 释放基建地产活力

  杭州已确定申办2023年亚运会。杭州市体育局为此专门成立了亚申委,就在上周末,杭州还迎来了亚奥理事会成员的实地考察。最快今年秋季,亚奥理事会就将宣布2023年亚运会的主办城市,而从目前情况来看,杭州很可能是唯一申办城市,成功把握极大。

  点评:2010年广州亚运会总投资达1200多亿元,预计杭州今后的投入将只多不少。亚运会比赛时间只有短短15天,但为这15天所做的准备工作,将会是一项改善城市综合面貌的长期工程,当地基建和地产两大行业无疑获得显著提振。杭钢股份(咨询 买卖)(600126)是浙江省唯一的大型钢铁联合企业,实际控制人为浙江省国资委;东南网架(咨询 买卖)(002135)、杭萧钢构(咨询 买卖)(600477)主营钢结构产品;莱茵置业(咨询 买卖)(000558)、滨江集团(咨询 买卖)(002244)的多数楼盘项目位于杭州。

  ★工信部力推工业节能降耗 高效变压器成重要抓手

  工信部13日联合质检总局、发改委印发配电变压器能效提升计划,提出到2017年底,初步完成高耗能配电变压器的升级改造,高效配电变压器在网运行比例提高14%;预计到2017年,累计推广高效配电变压器6亿千伏安,相当于减排二氧化碳 810万吨。作为变压器的关键原材料,计划还提出要支持国产非晶合金带材的研发。

  点评:据统计,我国输配电损耗占全国发电量的6.6%左右,其中配电变压器损耗占比约一半。目前全国在网运行的配电变压器中,高效配电变压器比例不足8.5%,产业发展相对滞后,节能潜力巨大。上市公司中,置信电气(咨询 买卖)(600517)的非晶合金变压器技术、性能和产量均处于全球领先水平;特变电工(咨询 买卖)(600089)去年12月曾宣布投资新型节能变压器研发制造项目;安泰科技(咨询 买卖)(000969)是全球少数能够生产非晶带材企业之一。

  ★发改委推进物流重大工程 电商普及奠定行业发展基础

  发改委13日发布加快实施现代物流重大工程的通知,提出到2020年,依托覆盖全国主要物流节点的物流基础设施网络,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。物流企业一体化、网络化经营能力进一步提高,信息化和供应链管理水平明显提升,形成一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团和物流服务品牌 。

  点评:物流效率的提升有助于降低其他各个产业的成本,实施现代物流重大工程的重要性不言而喻。此外,电子商务的迅速普及,也为物流产业的长期发展奠定了基础。上市公司中,外运发展(咨询 买卖)(600270)核心业务包括航空货运代理和速递业务,市场对公司大股东中外运与招商局存在整合预期;长江投资(咨询 买卖)(600119)依托覆盖全球的物流服务网络、B2B的物流电子商务平台,业务涵盖国际货运、公共信息平台、国内快件、市内货运等。

  ★中央财政进一步支持天然林保护工程实施 关注林业概念

  从财政部获悉,2015年,中央财政进一步加大对天然林资源保护的支持力度,安排天然林资源保护工程财政专项资金195亿元,支持东北内蒙古重点国有林区全面停止天然林商业性采伐,适当提高天保工程国有林管护费、职工社会保险补助费等补助标准,逐步实现天然林保护政策全覆盖。

  点评:从去年4月1日起,黑龙江重点国有林区天然林全面停止商业性采伐。之后试点取得成效后,又在东北、内蒙古重点国有林区全面停止天然林商业性采伐。今后,中国将逐步减少天然林的商业性采伐,由“向森林要木材”到“向森林要生态”转变。对天然林资源保护力度的加大,利好木材价格。关注:永安林业(咨询 买卖)(000663)、岳阳林纸(咨询 买卖)(600963)等林 业股。

  ★国务院发文促进融资担保业发展

  据中国政府网13日消息,为主动适应融资担保行业改革转型要求,促进行业加快发展,更好地服务经济社会发展大局,国务院印发促进融资担保行业加快发展意见。意见提出,以开展小微企业和“三农”融资担保业务为标准,加大扶持力度,支持融资担保机构扩大业务规模;研究设立国家融资担保基金,推进政府主导的省级再担保机构基本 实现全覆盖;研究论证国家融资担保基金通过股权投资、技术支持等方式,支持省级再担保机构发展。

  点评:截至2014年12月,全国共有融资担保公司7898家,在保余额2.74万亿元,其中融资担保在保余额2.34万亿元,相比122万亿元的社会融资规模存量,发展空间巨大。随着国务院对于融资担保业的关注力度不断加大,国内融资担保概念股将享受政策红利。A股市场上,可关注香溢融通(咨询 买卖)(600830)、通程控股(咨询 买卖)(000419)、大连控股(咨询 买卖)(600747)、厦门国贸(咨询 买卖)( 600755)、金山开发(咨询 买卖)(600679)、渤海租赁(咨询 买卖)(000415)、澳柯玛(咨询 买卖)(600336)等。

  ★国企改革方案出台倒计时 地方版淡马锡模式引关注

  近日媒体消息称,国务院已最终批准借鉴类似新加坡的淡马锡等的模式改革国企。新的体制将旨在拉大政府和国企日常业务之间的距离,以使国资委不再直接干涉大多数国企经营活动。所谓淡马锡模式,是指在宏观层面、在国资层面由政府牢牢掌控,在微观运行、管理层面由市场人士自行决策。

  点评:业内表示,在此次国企改革中,最核心的看点是在这样一种模式之下的国企拥有更大的自由度,可能衍生出各种符合国企实际需要的改革方式,真正的实现国企的市场化运作。A股相关上市公司中,苏州高新(咨询 买卖)(600736)属于苏州高新区经济发展集团总公司旗下,所属地苏州工业园区作为借鉴新加坡经验的重要项目园地,具备淡马锡模式改革的先天条件。广州浪奇(咨询 买卖)(000523)引入战略投资者广州国发是广州市政府学习新加坡淡马锡模式而特意打造的政府投资管理公司,打造地方版“淡马锡”。

  ★第四代核电技术望于2017年投建 核电投资加速可期

  据媒体报道,福建霞浦快堆核电示范工程项目计划在2017年底投入建设。该项目功率为60万千瓦,目前正在进行相关招标。如果一切顺利,它将成为中国首个快堆核电示范工程项目。全称“快中子反应堆”的快堆属于世界上最新的第四代核电技术。快堆可以直接利用现在被废弃的铀同位素,另一大优势是无须换料,通过提高运行安全性而降低核扩散风险 。

  点评:据测算,未来5年每年新增核电投资额约1000亿元,我国核电已进入快速增长期。业内认为,随着核电关键技术的研发推进,我国核电建设和运营有望进一步提速,甚至空间更为巨大的内陆核电建设也有望启动,相关公司将受益。上海电气(601727)是国内核电主设备的重要供货商,承担三代核电多项国产化任务。东方电气(600875)几乎覆盖目前国内所有核电技术,并正在积极参与新一代核电设备的开发。

  ★多空继续博弈 期指震荡难改

  13日午后,股指期现市场共同上演一场多头反攻大戏。截至收盘,三大期指全线收红。除500期指持仓有所增加外,沪深300期指和上证50期指资金皆有离场,尤其IF1508合约前20名空头席位昨日盘中大举减持1372手空单,前20名多头席位也减持了687手多单,且中信期货、海通期货、华泰期货席位减持多单皆超过千手。

  点评:主力多头信心并不充足,资金心态不稳将对期指形成拖累。考虑到空头减仓力度更大,改革预期仍对市场构成支撑,后市指数可能出现强势震荡走势。

  ★广东榕泰(600589)拟收购森华易腾 进军互联网

  广东榕泰(咨询 买卖)公告,拟以发行股份及支付现金的方式购买森华易腾100%的股权,交易价格确定为12亿元。

  点评:森华易腾是国内知名的IDC综合服务运营商。交易对方承诺:森华易腾2015年、2016年、2017年扣非净利润分别不低于6500万元、8840万元、12023万元。交易完成后,上市公司将形成传统产业与新兴互联网服务双主业并行发展的态势,带来新的利润增长点。

  ★通化东宝(600867)拟定增募资投向糖尿病治疗

  通化东宝(咨询 买卖)公告,拟22.63元/股非公开发行4600万股,募集资金总额不超过10亿元,主要用于建设糖尿病慢病管理平台项目。公司股票8月14日复牌。

  点评:上市公司在药物治疗+血糖监测的物质基础之上建立东宝糖尿病慢病管理平台,整合公司具有的药物治疗和血糖监测体系资源,提升病人对慢病管理平台产生粘性,进一步提升在糖尿病相关治疗领域的竞争优势,逐步实现“胰岛素+血糖监测设备+东宝糖尿病平台”战略目标。在此基础上估计,未来5-8年在东宝糖尿病平台能产生糖尿病胰岛素治疗和血糖监测耗材消费的活跃用户有望达到百万级。

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