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治疗乳腺癌药物概念股有哪些?治疗乳腺癌药物概念股解析

  治疗乳腺癌药物概念股

  白血病药物被发现可用于治疗三阴性乳腺癌

  密西西比大学医学院研究人员近日发现,一款用于治疗白血病的药物在未来可用于三阴性乳腺癌的治疗。

  据该大学官网上周的消息,研究人员提取了800个三阴性乳腺肿瘤样本,并发现其中有接近50%的样本中有同类蛋白质,而使用伊马替尼片能有效阻止肿瘤进一步恶化。

  该研究院副教授Wael M. ElShamy博士称,通过找到肿瘤的生物标记物,已经成功消灭这些样本内的肿瘤癌细胞。他称,研究团队下一步工作将开展I期临床试验。如果效果显著,伊马替尼片将为三阴性乳腺癌患者带去福音。

  三阴性乳腺癌属于恶性乳腺癌,较为容易会转移至脑部、肺部和肝脏。改疾病因缺乏内分泌及抗HER2治疗的靶点,目前尚无针对性的标准治疗方案。

  在我国,相关获批该药物的公司有江苏豪森药业以及正大天晴。A股上市公司中,在审评阶段有双鹭药业(行情,问诊)(002038.SZ)、福安药业(行情,问诊)(300194.SZ)以及海正药业(行情,问诊)(600267.SH)。(阿思达克通讯社)

  双鹭药业:产品梯队值得看好

  双鹭药业 002038

  研究机构:方正证券(行情,问诊) 分析师:刘亚明 撰写日期:2014-05-07

  1、公司业绩出现明显好转

  明GSK事件影响逐渐消除。贝科能随着产能搬迁完成,利润分成比例提高,未来3年有望持续增长。

  2、雄厚的研发优势和产品梯队是未来最大的看点

  公司横跨化学药、生物药两大领域,在技术工艺、产品研发、品种储备方面建立了较高的壁垒,未来新药注册审批一旦加快(目前领导层更换,有加速迹象),公司必然是最大的受益者之一。

  、贝科能销售仍有潜力

  2013年贝科能销售收入7.5亿元,2014年1季度。该产品的驱动因素一方面采取肿瘤、心脑血管多科室扩张,另一方面从高端医院向基层倾斜。

  4、二三线品种和新品种带来新的驱动力

  三氧化二砷、扶济复等产品均有较大潜力。2014年一季度公司基因工程产品增量突出,主要是整合销售体系及招标带来的变化,扶济复同比增长超过80%,欣吉尔、胸腺五肽同比增长超过50%,立生素、迈格尔增速接近30%。替莫唑胺、杏灵滴丸、利赛膦酸肭、氨酚曲马多、生产抑素等近几年新上市产品开始陆续上量。今年扶济复凝胶、腺苷蛋氨酸、氨基葡萄糖、依诺肝素钠、谷胱甘肽、等品种将陆续上市。重磅品种达沙替尼、来那度胺先后完成临床,正在申报生产。www.58gp.com

  5、盈利预测与估值

  预测2014、2015、2016年每股收益为1.68、2.00、2.47元,对应市盈率为28、22、18倍,当前医药行业平均市盈率36倍,给予2014年35倍市盈率,合理价格58元,予以增持评级。

  6、风险提示

  贝科能受医保控费的影响;新产品上市进程和推广进度不达预期

  福安药业:一季度主业比表观强劲,全年100%可期

  福安药业 300194

  研究机构:华泰证券(行情,问诊) 分析师:姚艺 撰写日期:2014-04-28

  投资要点:

  事件:公司2014年4月24日晚发布2014年一季度报告:实现收入1.11亿,同比增长14.92%,实现归属股东净利润1642万,同比增长4.59%。表观看公司业绩增长不够性感,但剔除财务费用的影响,单看主业(净利1076万),同比增长25%(去年同期主业净利856万),环比增长200%(2013年四季度主业净利350万),验证了2014年公司将迎业绩拐点的逻辑。

  2013年10月我们市场首推福安药业,逻辑:招标带动主业反转,新药助推业务转型,并购提升估值弹性,目前看逻辑正在逐步验证,维持公司“买入”评级。

  一季度主业净利同比增长25%,全年100%增长可期:公司一季度实现净利1642万,但剔除财务费用的影响,单看主业(1076万),同比25%,环比200%,考虑到2013年一季度是全年高点,此增速已相当优异。一季度主业快速增长主要来源于重庆市场招标对公司抗生素类产品(主要是磺苄西林钠、头孢美唑等)的拉动。而我们认为重庆招标只是开始,今明两年是招标大年,今年预计60%的省份将启动招标,吉林、海南即将公布结果,湖南即将议价,安徽、甘肃也已启动。我们判断各省招标的陆续启动将助公司原主业大幅回升,全年主业净利100%增长可期,还有可能超预期。

  专科制剂即将迎来收获期:公司在肿瘤、肝病、神经精神疾病等领域布局了多款重磅仿制药,未来2-3年将助公司业务从原料药向专科制剂转型,今年下半年就将开始陆续开花结果,伊马替尼(慢性髓性白血病治疗金标准,全球47亿美金销售额,冲击国内前三)、托伐普坦(革命性的利尿剂,冲击国内3.1类首仿)、奈必洛尔(最新一代β受体阻滞剂,全球销售10亿美金,冲击国内3.1类首仿)预计将于下半年获批,而阿戈美拉汀(全球第一个褪黑素受体激动剂,冲击国内首仿)、盐酸乐卡地平(治疗高血压,冲击国内前三)将于明年带来惊喜。我们预计专科制剂2015和2016年分别贡献2500万和5000万净利。

  盈利预测:我们维持公司2014-2016年的业绩预测:现有业务2014-2016年EPS分别为0.43、0.54和0.67;考虑专科药的业绩贡献,2014-2016年公司EPS分别为0.43、0.69和0.96,2013-2016年复合增长率达60%。考虑公司主业有可能超预期,以及账上还有约10亿现金,并购预期强烈,维持公司“买入”评级。

  风险提示:创业板调整风险、新产品上市不达预期

  海正药业:13年收入增长强劲,费用压力短期拖累业绩,制剂转型渐入佳境

  海正药业 600267

  研究机构:招商证券(行情,问诊) 分析师:徐列海,李珊珊,杨烨辉,张同 撰写日期:2014-04-22

  公司13年收入同比增长48%,净利同比增长0.19%(扣非下降8.59%)。实现收入86亿元,同比增长48%;净利润3亿元,同比持平(扣非后下降8.59%),EPS0.36元(扣非0.26,同比下降10%),略低于预期。公司收入增长仍保持强劲,主要来自于海正辉瑞合资公司的销售收入43亿,受行业性负面影响较小,超全年38亿(含税)的目标,符合我们的预期。公司由于扩建销售团队,销售费用增加233%,导致净利润增速回落。其中,受海正辉瑞合资并表影响,整体毛利率34.6%同比提升近9个pp,销售费用率上升近8个pp。管理费用率控制较好,略降近1个pp,公司处于战略性转型升级阶段,创新药、生物药及制剂药物研发导致研发费用压力仍然较大。

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