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国产安全软件概念股有哪些?国产安全软件概念股解析

  国产安全软件概念股

  国产安全软件再迎政策利好, 政府采购弃用两洋品牌。5月下旬,政府拒绝采购微软win8系统的消息彻底引爆了信息安全概念,使信息安全概念上升到前所未有的高度,表现了政府对于国产软件的大力支持。8月4日,据外媒报道,中国政府已将美国反病毒软件供应商赛门铁克、俄罗斯的卡巴斯基实验室排除在安全软件供应商之外。

  “棱镜门”事件之后,从信息安全层面考虑,可管可控的国产软件必然受到政策垂青。业内人士表示,从信息安全角度考虑,只是简单逻辑,在国产软件底层技术弱势情况下,此举博弈意义更大。

  上周日《人民日报》英文Twitter发布消息,称政府采购单位“已经将赛门铁克与卡巴斯基”从安全软件供应商名单中剔除出去。政府采购办公室批准使用的5款杀毒软件品牌为启明星辰、北京江民、冠群金辰和瑞星等,均为国产安全软件品牌。

  中央国家机关集中采购软件项目,是由中央国家机关政府采购中心组织的协议采购项目,是中国政府采购领域级别最高、覆盖面最广的采购项目之一。据了解,在前几年的政府采购中,赛门铁克、卡巴斯基等国外安全软件都榜上有名,但这次的政府采购名单中,国外安全软件厂商几乎全军覆没。

  除此次瑞星、江民等5家国产安全软件获批中央政府采购名单之外,7月31日,据中央政府采购网最新信息显示,2014年中央国家机关政府采购协议供货商名单中,个人操作系统的名单有Deepin、SPGnux、中标麒麟(NeoKylin)、中科方德、优麒麟、微软、阿里云、龙鑫等8家。除了微软的Windows系统外,国产操作系统所占的比例明显增大。另一方面,戴尔公司8月1日称,将为中国用户提供预装了中标麒麟操作系统的商用电脑系列产品。www.58gp.com

  万达信息(300168):开局延续高增长,收购进入热点领域

  目前平安城市和智能交通是各地政府在智慧城市建设中投入最大的细分领域,公司通过收购成功切入。一方面形成客户资源优势互补:浩特通信在四川地区拥有强大的客户资源,在历年“天网”建设中均中标。另一方面形成技术互补:万达在平台及软件方面优势显著,浩特通信在监控及集成方面有优势,且地处四川人工便宜。浩特通信2013年度1~3月在手订单约1.1亿,预计2013-2017年度主营业务收入及净利润年平均增长率均不低于35%。收购PE约为14X左右,尽管价格较高,但是对浩特通信后续的业务发展信心充足。

  毛利率提升明显,费用率略有上升

  2012年公司实际毛利率(还原营改增)达到34.8%,较去年同期提升4.3个百分点。公司通过业务的全国开展实现了规模效应,未来毛利率还将继续处于上升通道。管理费用率为13.3%,较去年同期上升1.8个百分点;销售费用率为4.2%基本持平。民生证券

  荣之联(002642):收购车网互联,变身车联网稀缺优质标的

  作为车联网稀缺优质标的,公司有望长期享受较高估值。

  车联网前景广阔,目前仅开发“车-人”互联市场。Teematics市场仅涉及“车-人”互联部分,随着智能交通系统建设不断深入,道路传感器普及率的上升,“车-路”、“车-车”互联将逐步成为可能。实现自动驾驶,解放人类双手是车联网的终极目标。

  目前中国车联网市场仍处起步阶段,2015年前后可能迎来爆发,市场空间不小于移动互联网,有望达到1500亿以上。

  外延式扩张填补业务运营类应用软件空白。荣之联原有业务是为大中型企事业单位提供数据中心的系统集成和技术服务,增长较为稳定,随着技术服务收入占比的提高,毛利率呈上升趋势。公司原有业务涉及机房环境、IT基础设施、应用软件中的管理支撑类,上市后通过一系列收购填补其在业务运营类应用软件方面的空白,进军前台业务运营市场。

  车网互联长期定位于车联网平台软件运营商。车网互联收入主要来自行业平台软件开发和车载信息终端销售。行业开发方面,公司在物流管理、租车公司、汽车测试、公务用车、工程机械等领域积累了一系列行业应用案例。车载信息终端方面,公司与广州本田、东风本田等厂商合作,通过B2B2C模式销售iPND、iOBD等智能终端。

  收购业绩承诺严格,激励到位。在收购预案公告中,车网互联承诺2013-2016年净利润分别达到6276、8312、10910、13733万元,4年CAGR33.3%,并对经营性现金流等做出全面约束。如4年整体利润超出承诺利润的110%,将启动后续收购,对原有股东有较好的激励。

  公司变身车联网稀缺优质标的,有望长期享受较高估值。假设年内完成收购,2014年公司归母净利润有望达到2亿元以上,约三分之一来自车网互联。相比其他车联网标的,公司业绩有保障,定位更加偏重软件运营方面,若车联网市场如期爆发,公司有望长期享受较高估值。

  首次给予“增持”评级,目标价16.50元。假设公司2013年3季度末完成对车网互联的收购,2013年并表最后一季度,则我们预测公司2013~2015年EPS分别为0.33元、0.55元和0.74元。按照分步估值法和整体估值法,我们认为公司合理价格区间为14.60~16.50元,首次给予“增持”评级,6个月目标价16.50元,对应约2014年30倍市盈率。海通证券

  中科金财(002657):增速基本符合预期,票据ATM或成业绩亮点

  预计2012~2014年EPS分别为1.02元、1.40元和1.82元,对应P/E分别为28.5倍、20.8倍和16.0倍,公司票据ATM机业务正处于推广期,而手机电商平台更具有极大的想象空间,首次给予“推荐”的投资评级。(日信证券

  王立)


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